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帝欧家居: 华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书

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                  华西证券股份有限公司
                关于帝欧家居股份有限公司
         公开发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所:
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准,帝欧家居股
份有限公司公开发行
行人已承诺在这次发行完成后将尽快办理可转债上市程序。作为帝欧家居公开
发行可转债的保荐机构,华西证券股份有限公司认为发行人申请其可转债上市全部符合《中华人民共和国公司法》
                                 《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规,特推荐
其这次发行的 150,000.00 万元可转债在贵所上市交易。现将有关情况报告如
下:
一、发行人概况
     发行人基本情况
     企业名称:帝欧家居股份有限公司
     英文名称:D&O Home Collection Co.,LTD
     股票上市地:深圳证券交易所
     股票简称:帝欧家居
     股票代码:002798
     法定代表人:刘进
     董事会秘书:吴朝容
     成立时间:1994 年 3 月 14 日
     上市日期:2016 年 5 月 25 日
   注册资本:386,893,064 元
   公司类型:股份有限公司
                          
   住    所:四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
   办公地址:四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大
厦 A 座 15 层
   邮政编码:610041
   手机号:028-82801189
   传真号码:028-67996197
   互联网网址:www.monarch-sw.com
   电子信箱:monarch-zq@monarch-sw.com
   营业范围:制造、销售:卫浴产品、水暖材料、建材,相关这类的产品出口及相关
原材料进口;纸箱加工与制造;洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务;
设计、制造、销售、安装:家具、橱柜,以及提供售后服务;门、窗、地板、墙
板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。。
   发行人设立情况及其股本结构
   发行设立情况
   帝欧家居原名为帝王洁具股份有限公司,系由四川帝王洁具有限公司整体变
更设立。
有限公司,以立信所2010年3月19日出具的信会师报字第21710号《审计
报告》审定的截至2009年12月31日净资产104,023,357.42元为基数,按1:0.5768的
比例折合股份总额为60,000,000股,其余44,023,357.42元计入资本公积。同日,
对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况做了审验,确认各股东
的出资已足额到位。
照》,注册资本6,000万元。
  帝王洁具设立时的股东、持股数量及持股比例如下:
 序号          股东名称           股数             股权比例
        合计                     60,000,000         100.0000
  发行人上市情况
行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民
币普通股2,160 万股,每股面值人民币 1.00 元,募集资金净额 17,355.68
万元。公司募集资金到位情况已经立信所验证,并出具了信会师报字[2016]第
     根据深交所《关于四川帝王洁具股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》,公司首次公开发行的 2,160 万股股票于 2016 年 5
月 25 日起在深交所上市交易,首次公开发行完成后,公司注册资本变更为人民
币 8,637.7358 万元。
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司股本总额为 386,893,064 股,股本结构为:
       股权性质                股份数量                        持股比例
一、有限售条件股份                               160,696,519                   41.54
     其中:国有法人持股                                    -                        -
二、无限售条件股份                               226,196,545                   58.46
     其中:人民币普通股                          226,196,545                   58.46
三、股份总数                                  386,893,064                  100.00
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司前十名股东及其持股数量和比例如下:
序                                                                   持股比例
              名称              股东性质            持股数量
号                                                                   
      上海久铭投资管理有限公司-久
        铭9号私募证券投资基金
      帝欧家居股份有限公司-第一期
          员工持股计划
              合计                                      236,528,904     61.16
  注:根据公司原董事鲍杰军、丁同文分别收到的《行政处罚决定书》            相关陈述事实,截至 2021 年 6 月 30 日,黄建起持有公司股份 5,560,864 股,其中代陈
家旺持有 1,710,000 股,黄建起实际持有 3,850,864 股,持股比例 1.00%;陈家旺实际持有
         主营业务情况
         公司的主营业务为卫生洁具、建筑陶瓷的研发、生产与销售。
         卫生洁具业务的基本的产品为亚克力卫生洁具、亚克力板等;其中,亚克力卫
   生洁具包括亚克力座便器、亚克力浴室柜、亚克力浴缸、亚克力淋浴房等;亚克
   力板主要供公司生产亚克力卫生洁具使用,也生产声屏板、广告及装饰用板等对
   外销售。此外,公司还通过 OEM 方式采购、销售陶瓷洁具和家用桑拿房产品。
         建筑陶瓷业务的基本的产品抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片及陶瓷配
   件等。
         报告期内,发行人按业务板块划分的营业收入情况如下:
                                                                                单位:万元
  项目                   比例                        比例                    比例                    比例
            金额                    金额                        金额                    金额
                                                                                    
卫生洁具       33,174.27    10.60    49,813.20         8.84    43,463.14     7.80    47,858.30    11.11
建筑陶瓷      272,888.42    87.19   498,522.01        88.44   496,723.69    89.17   365,803.50    84.91
亚克力板        5,074.50     1.62    10,868.78         1.93    13,070.63     2.35    14,524.29     3.37
主营业务收入
  合计
其他业务收入      1,859.80     0.59     4,499.92         0.80     3,766.87     0.68     2,648.35     0.61
营业收入合计    312,997.00   100.00   563,703.92       100.00   557,024.32   100.00   430,834.45   100.00
         发行人近三年及一期主要财务数据和财务指标
         立信会计师事务所对公司 2018 年度、2019 年度、2020
   年度财务报告进行了审计,分别出具了信会师报字[2019]第 ZD10022 号、信会师
   报字[2020]第 ZD10027 号、信会师报字[2021]第 ZD10163 号标准无保留意见的审
   计报告。公司 2021 年 1-6 月报表未经审计。
         合并资产负债表
                                                                                单位:万元
      项目        2021.6.30         2020.12.31          2019.12.31               2018.12.31
资产总额             958,391.65         896,619.32             700,218.16           582,134.73
负债总额             512,531.63         471,698.57             335,969.92           257,828.42
股东权益合计           445,860.02         424,920.75             364,248.24           324,306.31
归属于母公司股东
权益合计
  合并利润表
                                                                               单位:万元
           项目         2021 年 1-6 月         2020 年度             2019 年度           2018 年度
营业收入                        312,997.00      563,703.92         557,024.32       430,834.45
营业利润                         30,242.81         62,142.20        63,409.04         43,487.61
利润总额                         29,925.37         61,844.29        63,085.02         42,851.28
净利润                          27,044.43         56,318.15        55,782.62         37,573.59
归属于母公司股东的净利润                 27,266.24         56,657.91        56,602.70         38,064.00
  合并现金流量表
                                                                               单位:万元
           项目           2021 年 1-6 月       2020 年度            2019 年度            2018 年度
经营活动产生的现金流量净额                 -5,991.14         2,666.89       26,871.41           6,066.17
投资活动产生的现金流量净额                -21,216.56     -65,542.05        -34,185.47         -66,519.44
筹资活动产生的现金流量净额                 10,713.56        90,051.79        2,978.80          33,427.95
现金及现金等价物净增加额                 -16,466.80        27,166.78        -4,332.66        -27,016.19
       财务指标
                         年 1-6 月            2020 年度            2019 年度           2018 年度
  流动比率                           1.35            1.32                1.38           1.41
  速动比率                           1.16            1.12    &ensp

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