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中国交建: 中国交建关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告

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证券代码:601800   证券简称:中国交建   公告编号:临 2021-094
         中国交通建设股份有限公司
        关于引进投资的人对部分子公司增资
          实施市场化债转股的公告
  中国交通建设股份有限公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
   中国交通建设股份有限公司的附属公司一航局、二航局、
二公局、中交路建拟引进工银投资、
建信投资、交银投资、国寿资产合计
增资总规模 75 亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
   本次交易是公司实施市场化债转股,以此来降低资产负债率,优化公司资
本结构的举措,符合国家有关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股
东利益的情形。
   公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将继续作为标的公司控股
股东,仍然拥有对 4 家标的公司的实际控制权。
   本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不构成关联交易。
   本次增资无需提交公司股东大会审议。
     释义
     一、 交易概述
     (一) 本次交易的主要内容
     为贯彻落实公司“降杠杆、减负债”工作要求,根据 2021 年实际权益融资需
求,公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债
转股业务,引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股
机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元,增资资金用于清偿标
的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资以货币方式向一航局增资
交银投资分别以货币方式向二航局增资 10 亿元,增资完成后建信投资持有二航
局 9.75%股权,工银投资、交银投资分别持有二航局 3.84%股权;国寿资产以
货币方式向二公局增资 15 亿元,增资完成后国寿资产持有二公局 8.76%股权;
交银投资、国寿资产以货币方式分别向中交路建增资 10 亿元,增资完成后交银
投资、国寿资产分别持有中交路建 5.12%股权。
     公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将继续作为 4 家标的公司控
股股东,对标的公司的实际控制权不变。
  (二) 履行决策程序的情况
一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》,该议
案无需提交公司股东大会审议。
  二、 投资者的情况介绍
  (一) 工银投资
企业名称            工银金融资产投资有限公司
企业性质            有限责任公司
统一社会信用代码        91320100MA1R80HU09
法定代表人           冯军伏
注册资本            2,700,000 万元
注册地址            南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
                层
营业范围            主要开展债转股及配套支持业务,依法依规面向合格社会投
                资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债
                转股,经银监会批准的其他业务。
经营期限            2017-09-26 至 无固定期限
  工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
  工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日,工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元,净资产
为 151 亿元,营业收入 47 亿元,净利润 11 亿元。
  (二) 建信投资
企业名称          建信金融实物资产投资有限公司
企业性质          有限责任公司
统一社会信用代码      91110102MA00GH6K26
法定代表人         谷裕
注册资本          2,700,000 万元
注册地址          北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
营业范围          主要开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者
              募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经
              银监会批准的其他业务。
经营期限          2017-07-26 至 无固定期限
  建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
  建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日,建信投资经审计的总资产为 1,212 亿元,净资产
为 131 亿元,营业收入 11 亿元,净利润 9 亿元。
  (三) 交银投资
企业名称          交银金融实物资产投资有限公司
企业性质          有限责任公司
统一社会信用代码      91310112MA1GBUG23E
法定代表人         郑志扬
注册资本          1,000,000 万元
注册地址          上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室(一照多址试点企业)
营业范围          主要开展债转股及配套支持业务,依法依规面向合格社会投资者
              募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债转股,经
              银监会批准的其他业务。
经营期限          2017-12-29 至 无固定期限
  交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。
  交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日,交银投资经审计的总资产为 490 亿元,净资产为
  (四) 国寿资产
企业名称          中国人寿资产管理有限公司
企业性质          有限责任公司
统一社会信用代码      91110000710932101M
法定代表人         王军辉
注册资本          2,700,000 万元
注册地址          北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
营业范围          管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关
              的咨询业务;国家法律和法规允许的其他资产管理业务。
经营期限          2003-11-23 至 无固定期限
  中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权,中国人寿保险公司持有国寿资产 40%的股权。
  国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日,国寿资产经审计的总资产为 137 亿元,净资产为
  三、 标的公司及本次增资的相关情况
  (一) 基本情况
企业名称           中交第一航务工程局有限公司
企业性质           有限责任公司
统一社会信用代码       911200001030610685
法定代表人          王洪涛
注册资本           667,088.739,416 万元
注册地址       天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
营业范围       各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
           包;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;预应力
           混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;消防设施工程项目施工;特种
           设施安装改造修理;国内船舶管理业务等。
经营期限       1985-06-15 至 无固定期限
企业名称       中交第二航务工程局有限公司
企业性质       有限责任公司
统一社会信用代码   914201001776853910
法定代表人      由瑞凯
注册资本       439,721.39 万元
注册地址       武汉市东西湖区金银湖路 11 号
营业范围       公路工程项目施工总承包特级;港口与航道工程项目施工总承包特
           级;市政公用工程项目施工总承包特级;建筑工程项目施工总承包壹
           级;铁路工程项目施工总承包壹级;水利、水电、能源、环保、
           机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开
           发工程建设项目施工等。
经营期限       1990-05-04 至 2056-12-31
企业名称       中交第二公路工程局有限公司
企业性质       有限责任公司
统一社会信用代码   91610000220521254B
法定代表人      赵桢远
注册资本       496,539.7763 万元
注册地址       陕西省西安市雁塔区丈八东路 262 号
营业范围       道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程;隧道、铁
           路、地下工程、地铁工程、市政设施建设工程;机械设备租赁和维
           修;房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建
           筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工
           等。
经营期限       1996-01-29 至 无固定期限
企业名称       中交路桥建设有限公司
企业性质       有限责任公司
统一社会信用代码   9111000059062789XU
法定代表人      郭主龙
注册资本       341,329.318356 万元
注册地址       北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
营业范围          建设工程建设项目管理;工程勘察设计;承包与公司实力、规
              模、业绩相适应的国外工程建设项目,对外派遣实施上述境外工
              程所需的劳务人员;施工总承包;专业承包;城市园林绿化
              等。
经营期限          2012-02-23 至 无固定期限
 (二) 主要财务指标
                                                        单位:万元
       项目       2018 年末             2019 年末            2020 年末
    资产总额          6,667,553.27        7,460,744.33       8,068,403.98
    负债总额          5,386,478.62        5,860,923.08       6,288,464.13
   所有者的权利利益          1,281,074.64        1,599,821.25       1,779,939.85
       项目      2018 年 1-12 月       2019 年 1-12 月      2020 年 1-12 月
   营业总收入          3,704,499.33        3,917,276.49       4,465,260.28
 归属母公司净利润            93,179.81          136,086.30         124,165.27
                                                        单位:万元
       项目         2018 年末             2019 年末            2020 年末
    资产总额          7,390,493.38         9,31,731.16      10,528,381.19
    负债总额          6,096,832.19        7,569,838.48       8,413,324.49
   所有者的权利利益          1,293,661.18        1,761,892.68       2,115,056.69
       项目     2018 年 1-12 月        2019 年 1-12 月     2020 年 1-12 月
   营业总收入          5,937,619.74        7,434,926.44       7,622,513.51
 归属母公司净利润           122,782.06          124,742.79         103,703.71
                                                        单位:万元
       项目       2018 年末             2019 年末            2020 年末
    资产总额          4,607,930.00        5,507,448.88       6,313,706.80
    负债总额          3,832,590.40        4,412,142.16       4,949,327.98
   所有者的权利利益            775,339.60        1,095,306.72       1,364,378.82
       项目     2018 年 1-12 月       2019 年 1-12 月      2020 年 1-12 月
   营业总收入          4,341,969.68        4,549,214.96       5,358,176.86
 归属母公司净利润           102,022.89          132,013.94         157,483.48
                                                                       单位:万元
       项目                   2018 年末                 2019 年末           2020 年末
     资产总额                     5,203,645.40           6,470,960.76       5,812,624.53
     负债总额                     4,261,222.05           4,965,148.48       4,426,888.75
    所有者的权利利益                       942,423.35           1,505,812.28       1,385,735.77
       项目                 2018 年 1-12 月        2019 年 1-12 月        2020 年 1-12 月
    营业总收入                     3,228,434.94           3,738,307.73       4,127,409.59
  归属母公司净利润                     109,961.09             132,500.37         173,794.36
   (三) 本次增资方案
   根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告第 1914 号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最
终选取资产基础法评估结果,以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,一航局经评
估的股东全部权益账面价值为 1,559,120.17 万元,评估价值为 2,174,784.84 万元,
增值额为 615,664.67 万元,增值率为 39.49%。
   增资后一航局股权结构如下:
                                                                         单位:万元
             增资前            增资前            &ens

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